Datenpflege in Salesforce – 4 Tipps für Quick Wins

Einführung

Eine effiziente und präzise Datenpflege ist der Schlüssel zu einem funktionierenden CRM-System – kümmert man sich nicht darum, kann viel Potenzial auf der Strecke liegen bleiben. Hier sind vier Quick Wins für schnelle, effektive Datenpflege in Salesforce.

Vier Quick Wins für Ihre Datenpflege in Salesforce

1. Duplicate-Checks in Salesforce: Die Basis für eine gepflegte Datenbank

Haben Sie die Duplikatsprüfung in Salesforce aktiviert? Es ist entscheidend zu wissen, ob ein Datensatz bereits als Lead oder Kund:in existiert, um doppelte Einträge zu vermeiden. Duplikate können zu Verwirrung und ineffizienten Arbeitsabläufen führen, insbesondere wenn ein Datensatz sowohl als Lead als auch als Kunde geführt wird.

Aktivieren Sie Duplikatsregeln und überprüfen Sie, ob die Standardduplikatsregeln für Ihre Daten ausreichen oder ob individuell angepasste Matching-Regeln erforderlich sind.

2. Opportunities frühzeitig und vollständig erfassen

Ein üblicher Fehler ist es, nur die Opportunities einzutragen, von denen man annimmt, dass sie auch relativ sicher gewonnen werden. Es ist jedoch wichtig, Opportunities frühzeitig im System zu erfassen, auch wenn der Verkaufsabschluss eher gering erscheint. Das ermöglicht es Ihnen, auch aus nicht gewonnenen Opportunities zu lernen und Ihre zukünftigen Verkaufsstrategien anzupassen.

Eine frühe und vollständige Erfassung bietet wertvolle Einblicke in den gesamten Verkaufsprozess.

Übrigens: Eine effiziente Datenpflege ist eine wichtige Grundlage von Business Intelligence im Unternehmen und folgend für Entscheidungen, die anhand Ihrer Daten getroffen werden.

3. Vollständigkeit der Datensätze: Pflichtfelder und notwendige Informationen definieren

Die Vollständigkeit der Datensätze ist ein weiterer kritischer Punkt. Es ist ratsam, bestimmte Felder als Pflichtfelder zu markieren und notwendige Informationen stets abzufragen. Denn: Was nützt ein Lead ohne E-Mail-Adresse oder Telefonnummer? Spätestens zum Zeitpunkt der Leadkonvertierung sollten die Datensätze vollständig und gut gepflegt sein.

Die Leadkonvertierung agiert als Gatekeeper für die Datenqualität und stellt sicher, dass nur qualitativ hochwertige Daten in ihr „Kund:innenregister“ einfließen.

4. Data-Cleaning: der Umgang mit falschen oder veralteten Daten

Was passiert mit falschen oder veralteten Daten in Ihrem System? Es ist wichtig, regelmäßig Datenbereinigungen durchzuführen, um sicherzustellen, dass Ihr CRM-System frei von nicht mehr notwendigen oder irreführenden Daten bleibt. Entscheiden Sie, ob alte oder falsche Daten gelöscht oder als „to delete“ (bzw. als „zu ignorieren“) markiert werden sollten.

Eine regelmäßige Datenbereinigung hilft, die Integrität und Aussagekräftigkeit Ihres CRM-Systems zu wahren. Ein (aufgrund fehlender Duplikats-Checks) doppelt angelegter Lead, soll auch nicht zweimal zur Pipeline beitragen – so sehr sich BDRs auch über die verbesserte Statistik freuen würden 🙂

Zusammenfassung

Die effektive Datenpflege in Salesforce ist ein kontinuierlicher Prozess. Durch die Aktivierung von Duplikatsprüfungen, die frühzeitige und vollständige Erfassung von Opportunities, die Sicherstellung der Vollständigkeit der Datensätze und regelmäßiges Data Cleaning können Sie die Qualität Ihrer Daten in Salesforce erheblich verbessern.

Diese vier Quick Wins sind einfache, aber effektive Methoden, um Ihre Daten in Salesforce optimal zu nutzen und Ihre Verkaufs- und Marketingstrategien zu optimieren.

Über den Autor dieses Artikels

Über den Autor dieses Artikels

Michael Brandstätter ist als erfahrener Data Analyst der perfekte Ansprechpartner für alle Themen rund um datengetriebene Business Intelligence und KI-gestützte Prognosemodelle. Als Head of Data Analytics von allUpp bietet er Expertise in der Identifikation, Nutzung und Weiterentwicklung von Potenzialen in Geschäftsprozessen und weiß genau, wie man das meiste aus den gesammelten Daten herausholt.

Folgen Sie Michael Brandstätter auf LinkedIn.