Über Fantl Consulting
Fantl Consulting ist als Beratungsunternehmen seit mehr als 20 Jahren im Bereich Unternehmensnachfolge in Österreich und den Nachbarländern tätig.
Um erfolgreich zwischen Käufer:innen und Verkäufer:innen zu vermitteln, wurde die Online-Plattform und Unternehmensverkaufsbörse betriebsboerse.at etabliert. M&A Berater Mag. Rudolf Fantl gründete das Unternehmen 2003 und betreut Auftraggeber:innen bis heute als Geschäftsführer mit langjährigem Know-how und einem leistungsstarken Team von Consultants und zertifizierten M&A-Managern.
Unsere Beratungstätigkeit impliziert eine hohe Anzahl an Interaktionen. Dank der nun hervorragenden Übersicht und Bedienbarkeit unserer Geschäftsprozesse können wir unseren Auftraggeber:innen noch effizienter dienen.
– Sebastian Fantl
M&A-Manager, Fantl Consulting
Ausgangssituation
Das bisher eingesetzte CRM-System sollte dem erfolgreichen Wachstum des KMU entsprechend durch ein modernes System ersetzt werden. Um eine maßgeschneiderte Lösung umzusetzen, wurde ein CRM-Partner gesucht, mit dem das CRM-System perfekt auf die bestehenden Anforderungen angepasst und vorhandene Prozesse optimiert werden können.
Eine wichtige Anforderung war eine intuitive Bedienung des CRM-Systems. Eintragungen und Abfragen sollten jederzeit einfach und rasch möglich sein. Insbesondere die Filterfunktion, um übersichtliche Reports von Kund:innen nach verschiedenen Parametern anzeigen zu lassen, stand im Fokus.
Aufgrund der Übersichtlichkeit und der umfangreichen Anpassungsmöglichkeiten (auch inhouse) wurde Salesforce als passende CRM-Technologie ausgewählt.
allUpp wurde von Fantl Consulting als Salesforce-Partner gewählt, da nicht nur eine effiziente Umsetzung der CRM-Lösung erreicht werden wollte, sondern auch ein Support-Partner für die laufende Weiterentwicklung, Problemlösung sowie Skalierung des CRM gesucht wurde.
Herausforderungen
- besonders intuitive Bedienung des CRM-Systems
- komplexe Geschäftsprozesse sowie Objektstruktur
- Flexibilität und maßgeschneiderte Anpassung der CRM-Technologien
Eine maßgeschneiderte CRM-Lösung – zentralisiert, intuitiv und übersichtlich
Für die Basis der CRM-Lösung wurde die Salesforce Sales Cloud umgesetzt. Deren Interface ermöglicht eine besonders intuitive und schnelle Sichtbarkeit und Anpassbarkeit aller vorhandenen Kund:innendaten in der Cloud – egal ob vom Büro aus oder unterwegs.
Um die Übersicht aller potenziellen Kund:innen (also sowohl zu verkaufende Unternehmen als auch interessierte Käufer:innen) möglichst einfach zu gestalten und beispielsweise miteinander abgleichen zu können, wurde eine allUpp Tagging-Komponente umgesetzt – damit können individuell einstellbar Reports nach den unterschiedlichsten Parametern (bspw. Betriebsgröße) erstellt werden.
Außerdem wurde das Basis-System mit der Salesforce Experience Cloud erweitert – diese ermöglicht ein effektives Partner-Portal, um auch externen Sales-Kräften gezielt Zugang zu den von ihnen benötigten Daten zu gewährleisten.
Zentralisierte CRM-Lösung in der Cloud
Alle Daten und Informationen sind an einem Ort verwalt- und abrufbar – egal ob im Büro, Homeoffice oder unterwegs.
Flexible Anpassbarkeit und Skalierbarkeit
Out-of-the-Box-Lösungen wie die Salesforce Sales Cloud und Experience Cloud können perfekt angepasst werden.
Übersicht über alle Geschäftsprozesse und Kund:innen
Durch die allUpp Tagging-Komponente können Reports intuitiv und schnell erstellt werden.
Partner-Portal für die einfache Zusammenarbeit
Die Daten können intern und extern zielgerichtet zur Verfügung gestellt und genutzt werden.
Erfolgsfaktoren
Um die Geschäftsprozesse von Fantl Consulting verständlich darzustellen und die CRM-Lösung dementsprechend umsetzen zu können, wurde zuerst die Geschäftsstruktur grafisch aufbereitet und besprochen. Erst anhand dieser wurde dann die Salesforce-Objektstruktur erstellt.
Ein hohes Involvement bei Fantl Consulting sowie regelmäßige Absprache, Trainings-Sessions sowie kurze Reaktionszeiten haben eine besonders effiziente sowie rasche Umsetzung der CRM-Lösung ermöglicht – und damit auch einen weiteren wichtigen Schritt in der digitalen Transformation erfolgreicher KMU.
- grafisch aufbereitete Geschäftsstruktur als Ausgangspunkt
- regelmäßige Absprache über Anforderungen & Prozessoptimierungen
- hohes Involvement & kurze Reaktionszeiten
Interesse an mehr Digitalisierung?
allUpp ist Ihr Begleiter beim Erkennen und Nutzen von Chancen der Transformation. Kontaktieren Sie uns unverbindlich und wir finden gemeinsam heraus, wie wir Ihre Erwartungen an die digitale Transformation mit der sinnvollsten und nachhaltigsten technologischen Lösung erfüllen.