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Headerbild Darbo Duotone

Erfolgsgeschichten

Darbo bringt Außendienst auf den Geschmack 
von Salesforce

Darbo Zitat Hannes Knapp
Darbo Zitat Hannes Knapp Duotone

Besonders geschätzt habe ich, dass allUpp unsere Anforderungen verstanden und in praxisnahe Lösungen übersetzt hat. Nicht nur die Technik, sondern vor allem unsere Arbeitsweise stand dabei im Fokus. So konnten wir Salesforce erfolgreich einführen und einen wichtigen Schritt in der digitalen Transformation unserer Vertriebsarbeit setzen.

– Mag. Hannes Knapp
Vertriebsleiter Österreich | A. Darbo AG

Das Projekt

Ausgangsituation

Für die Dokumentation der Vertriebsaktivitäten nutzte Darbo bislang eine bestehende CRM-Lösung, deren Weiterentwicklung und Support ausliefen.

Besonders für die Außendienstmitarbeiter:innen war das System ein wichtiges Arbeitsmittel: Sie dokumentieren Besuche bei Kund:innen, erfassen die Situation direkt vor Ort und halten beispielsweise Platzierungen, Produktbedarf oder weitere Vertriebsmaßnahmen fest.

Gesucht wurde daher eine moderne CRM-Lösung, die diese Prozesse nicht nur weiterführt, sondern auch sinnvoll weiterentwickelt.

Im Mittelpunkt standen dabei eine konsequent mobile Nutzung, übersichtliche Besuchsdokumentationen sowie eine Lösung, die den unterschiedlichen Anforderungen von Lebensmitteleinzelhandel, Gastronomie und weiteren Vertriebskanälen gerecht wird.

Besonderheiten

  • mobile first für die tägliche Arbeit im Außendienst
  • mehrere Vertriebskanäle abgebildet in einem System
  • Datenbereinigung, Migration & einfache Schulung des Systems

Die Lösung

Mit der Salesforce Sales Cloud erhielt Darbo eine zentrale Plattform für seine Vertriebs- und Außendienstprozesse. Ein besonderer Schwerpunkt lag auf der mobilen Nutzung: Besuchsberichte können direkt vor Ort erfasst und relevante Informationen unmittelbar dokumentiert werden. Neben der Besuchsdokumentation wurden auch verschiedene Bestellprozesse umgesetzt.

Dazu gehören unter anderem Weiterleitungsbestellungen über Großhändler, Messebestellungen sowie Bestellungen von Produkten und Präsentationsmaterialien für den Außendienst. Reports und Dashboards schaffen zusätzlich Transparenz darüber, welche Besuche stattfinden und welche Themen den Vertrieb beschäftigen.

Die Einführung erfolgte schrittweise. Nach Basiskonfiguration, Datenmigration und Testing ging zunächst der österreichische Vertrieb live. Die Erfahrungen der ersten Nutzer:innen konnten anschließend direkt in die weitere Optimierung und den internationalen Rollout einfließen.

mobile Besuchsberichte
mobile Besuchsberichte

Vertriebsbesuche direkt vor Ort dokumentieren und Informationen unmittelbar erfassen.

flexible Bestellprozesse
flexible Bestellprozesse

Unterschiedliche Bestellwege für Gastronomie, Messen und Außendienst zentral abbilden.

Reports & Dashboards
Reports & Dashboards

Besuchsaktivitäten und relevante Vertriebsthemen übersichtlich analysieren.

Outlook-Integration
Outlook-Integration

E-Mails und Kalender mit Salesforce verbinden und im Arbeitsalltag zentral nutzen.

Erfolgsfaktoren

Ein wichtiger Erfolgsfaktor war die frühe Einbindung der späteren Anwender:innen. Vertriebsleitung sowie erfahrene Mitarbeiter:innen aus Innen- und Außendienst brachten ihr Praxiswissen direkt in die Umsetzung ein und halfen dabei, die Lösung nah am Arbeitsalltag auszurichten.

Der gestaffelte Rollout war für eine schnelle Umsetzung sinnvoll: Zunächst startete der österreichische Vertrieb, bevor weitere Märkte folgten. So konnte früh Feedback gesammelt und direkt in die nächste Rollout-Phase übernommen werden.

  • starkes internes Involvement des Vertrieb
  • frühe Einbindung & Schulung der Anwender:innen
  • einfache & mobile User Experience

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